Прошла тысяча лет с момента открытия Хогвартса, и вот он снова открыт. Неожиданно директором школы назначается Нарцисса Малфой. Некоторые подозревают, что это лишь происки недоброжелателей, но, тем не менее... Миссис Малфой всячески старается поддерживать Хогвартс на должном уровне, но всё же половина равенкловцев и хаффлпаффцев не приехала. Эти два факультета объединили в один: у них общая гостиная, общий стол в Большом зале...

В Хогвартсе происходят странные события, даже очень странные. Объявилась девушка, которая оказалась дочерью Лорда. Никто не знает о ней, кроме директрисы, но та стремится замять эту историю, скрыть правду от учеников. Но разве от них что-то скроешь?
Тем временем Пожиратели Смерти взялись за дело. Выследить Поттера оказалось трудно, но в Хогвартсе есть такой человек, как Драко Малфой... Господа Пожирательства полностью положились на него, но Малфой - младший шокировал всех: он... отказался. Почему? Наивная Гермиона полагала, что из-за нежелания убивать, но у Драко были просто другие мотивы...